A Fortezza Partners foi assessora dos acionistas da Nadir Figueiredo, empresa líder na fabricação de vidro para uso doméstico no Brasil.

 
Estrutura da Transação
Os acionistas controladores da Nadir Figueiredo, na tarde dessa sexta feira (12), assinaram, acordo para alienar 97,67% de suas ações para Flamengo Participações S.A., empresa controlada em última instância por entidades estrangeiras geridas pela H.I.G. Capital LLC (“Transação”). A conclusão da transação ocorrerá uma vez verificadas determinadas condições precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda.
Destaques da Transação
A Transação, que envolverá uma movimentação total de R$836 milhões, faz parte do plano de ampliação e diversificação dos investimentos de longo prazo da H.I.G. Capital LLC no Brasil e na América Latina. Os acionistas controladores da Nadir Figueiredo foram assessorados pela Fortezza Partners.
Visão geral da Nadir Figueiredo
Fundada em 1912 em São Paulo, SP, a Nadir Figueiredo Indústria e Comércio S.A. (BM&F Bovespa: NAFG3; NAFG4) é a maior fabricante de copos e outros artigos domésticos de vidro da América Latina e uma das dez maiores no mundo. Dentre seus produtos mais populares, destacam-se o Copo Americano, Nadir e Marinex. Com mais de R$1 bilhão de receita, a Nadir Figueiredo exporta seus produtos para mais de 120 países e está presente em 100 milhões de lares, bares e restaurantes no mundo inteiro.
Sobre a H.I.G. Capital LLC
H.I.G. Capital LLC é uma empresa global de investimentos em private equity que busca gerar impacto econômico positivo e valor de longo prazo para os seus investidores e para as empresas em que investe, mediante investimento em empresas com alto potencial de crescimento e desenvolvimento. Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. Capital LLC investiu em mais de 300 empresas globalmente.
Sobre a Fortezza Partners
A Fortezza Partners foi fundada em 2018 como uma boutique independente de assessoria em Fusões e Aquisições. Com mais de 15 anos de experiência no setor, os sócios da Fortezza foram responsáveis por mais de 35 transações em diversos setores da economia. Sua forte atuação em M&A está em defender os interesses dos clientes e extrair o melhor do processo de negociação, com base técnica para viabilizar transações e maximizar o valor do ativo, sempre desprendidos de quaisquer vínculos emocionais. As reportagens comprovam o sucesso da operação com a Nadir Figueiredo.
 

Abaixo, confira o clipping com algumas das reportagens sobre a transação:

Forbes Brasil, com audiodescrição em matéria da Reuters: “HIG Capital compra Nadir Figueiredo por R$ 836 mi.”

UOL, através da matéria da Reuters: “Grupo americano HIG Capital compra Nadir Figueiredo por R$ 836 milhões.”

Terra, por Reuters: “Grupo norte-americano HIG Capital compra Nadir Figueiredo por R$836 mi.”

Embalagem Marca informa sobre a formação da Newco e a diversificação do portfólio de negócios na América Latina: “Nadir Figueiredo é vendida para grupo americano.”

Money Times, por Renan Dantas, mostra os objetivos da transação: “Nadir Figueiredo, do copo americano, é vendida por R$ 836 milhões.”

Valor, por Ivan Ryngelblum, em matéria exclusiva para assinantes: “Nadir Figueiredo é vendida por R$ 836,2 milhões.”
Exame, por Karin Salomão, expõe os diferenciais que motivaram o investimento: “Dona do Marinex e do copo americano é comprada por grupo norte-americano.”
G1, por meio da Reuters: “Grupo norte-americano HIG Capital compra Nadir Figueiredo por R$ 836 milhões.”
Brazil Journal, por Geraldo Samor, detalha a estratégia por trás da transação e o histórico da Nadir Figueiredo: “A HIG olhou para a Nadir Figueiredo — e viu o copo meio cheio.”
 

Daniel Gildin
Partner